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五新隧装(835174):财信证券股份有限公司关于湖南五新隧道智能装

发布日期:2022-05-13 11:56   来源:未知   阅读:

  财信证券股份有限公司(以下简称“财信证券”或“保荐机构”)作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称“五新隧装”或“公司”)的保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件要求,对公司 2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2515号)核准,公司公开发行新股不超过 1,380万股(含行使超额配售选择权所发新股)。

  公司于 2021年 9月 18日完成本次公开发行新股事宜(含超额配售选择权的实施),共计发行新股 13,708,718股,发行价格为 7.18元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币 98,428,595.24元,扣除可冲减资本公积的发行费用(不含税)金额为 11,352,415.04元,募集资金净额为 87,076,180.20元。上述募集资金已于 2021年 8月 10日及 2021年 9月 22日全部汇入公司指定的募集资金专户,实收情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(天健验天健验〔2021〕2-31号、天健验〔2021〕2-37号)《验资报告》验证。

  公司对募集资金进行专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了三方监管相关协议。

  2021年度,公司使用募集资金直接投入募集资金投资项目 16,603,916.23元,支付发行费用 2,788,471.70元,置换已支付发行费用的自筹资金 924,528.30元;公司本期利息收入 393,378.41元。截至 2021年 12月 31日,公司募集资金账户余额为 30,865,642.38元(不含闲置募集资金进行现金管理的金额)。

  闲置募集资金进行现金管理余额系公司为提高资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下,购买了安全性高、满足保本要求的理财产品,截至报告期末尚未到期的金额还有 4,000.00万元,闲置募集资金现金管理情况详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“(四)闲置募集资金管理情况”。

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《证券法》以及中国证监会和北京证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。

  根据《募集资金管理制度》,公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的募集资金专用账户中,并与保荐机构、开户银行签署了三方监管相关协议,监管协议明确了各方的权利和义务,监管协议的履行情况正常。

  截至 2021年 12月 31日,募集资金账户余额为 30,865,642.38元(不包括公司对闲置募集资金现金管理,购买的尚未到期 40,000,000.00元理财产品),全部为活期存款。具体存放情况如下:

  公司募投项目为用于隧道装备智能制造升级改造项目金额为 27,076,180.20元,用于隧道智慧工地研究中心建设项目 30,000,000.00元,用于补充流动资金30,000,000.00元。2021年度使用募集资金投入金额 16,603,916.23元,募集资金使用情况详见本报告附表 1:募集资金使用情况对照表。

  截至 2021年 12月 31日,募投项目预计效益及项目可行性未发生重大变化,公司根据资金及项目产能利用情况合理推进项目后续建设。

  公司于 2021年 9月 14日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  2021年 9月 24日,公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金924,528.30元。

  2021年 9月 24日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,2021年 10月 12日公司召开第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下,购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品、定期存款等产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司股东大会审议通过之日(2021年 10月 12日)起 36个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交易所(上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-070)。

  2021年度,公司以暂时闲置募集资金购买的金融机构理财产品总额为6,500.00万元。截至 2021年 12月 31日,公司以暂时闲置募集资金购买的金融机构理财产品余额为 4,000.00万元。

  2021年度,公司存在对各募投项目拟投入的募集资金金额进行调整的情况,具体情况如下:

  公司分别于 2021年 9月 24日、2021年 10月 12日召开第三届董事会第二次会议、2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  公司调整募投项目投入募集资金金额之后,用于隧道装备智能制造升级改造项目金额为 27,076,180.20元,用于隧道智慧工地研究中心建设项目 30,000,000.00元,用于补充流动资金 30,000,000.00元。据此,公司与开户银行、保荐机构签订了三方监管协议或补充协议。具体内容详见公司在北京证券交易所(上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-091)。

  公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2022〕2-204号)认为:五新隧装公司董事会编制的 2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的规定,如实反映了五新隧装公司募集资金 2021年度实际存放与使用情况。

  保荐机构认线年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2022〕2-204号),并通过取得《三方监管协议》、2021年度募集资金专户银行对账单,检查募集资金使用的主要合同及其财务会计凭证等资料,对五新隧装2021年度募集资金使用与存放情况,以及五新隧装出具的 2021年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

  保荐机构认为:经核查,五新隧装对向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金进行了专户存放和使用,对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。